Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

RÉALISER UNE DUE DILIGENCE FINANCIÈRE

Adopter une démarche structurée


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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Que ce soit dans un projet d’acquisition, de cession, de levée de fonds ou de transmission d’entreprise, le recours aux due diligences financières se systématise.
Cette formation vous donne les clés nécessaires pour mener une due diligence financière de façon structurée, identifier les points sensibles et déjouer les difficultés et les pièges fréquemment rencontrés.

Formation animée par
Morgane ROLLANDO
Directrice administrative et financière

Lieu : PARIS

Durée : 2 jours

Dates :
10-11 octobre 2018
21-22 mars 2019
10-11 octobre 2019

Tarifs :
Membres DFCG
: 1200€ HT
Non-Membres : 1450€ HT

Calculatrice obligatoire

Prérequis
Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise

Pour qui ?
– Directeurs administratifs et financiers
– Directeurs comptables
– Analystes financiers
– Conseils financiers intervenants dans le cadre de suivi d’opération de haut de bilan

Les points forts de cette formation
+ La formatrice, Directrice financière chevronnée, habituée aux start-ups et M&A, dispose d’une expérience significative dans la réalisation de due diligences financières, aspects vendeurs, acheteurs ou investisseurs
+ Une formation s’appuie sur des cas pratiques permettant de s’approprier les principaux concepts

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre les enjeux des due diligences financières.

• Savoir réaliser une due diligence étape par étape.

• Identifier les points clés et les zones sensibles.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de mener une due diligence financière,
en position vendeur ou acheteur.

PROGRAMME

• Comprendre les enjeux et les objectifs des due diligences financières
– Diversification d’activité, enrichissement de portefeuille, spin-off, rattachement d’un segment-clé, synergies avec une activité existante 

• Comprendre les enjeux et objectifs des différents acteurs
– Calendrier, impact de la solution envisagée, autres solutions existantes pour l’autre partie, pour la partie représentée
Cas pratiques : revue des cas actuels présentés par les stagiaires ou tirés de l’expérience du formateur

• Cartographie des risques
– Montants / granulométrie de l’analyse

• Due diligence acheteur / vendeur
Entre pro-activité, préparation et réactions aux questions posées

• Différents types et niveaux de due diligence financière
Cas pratiques : analyse du détail d’investigation envisagé

• Maitriser l’organisation du processus de due diligence
Chronologie du processus de due diligence
– Définir les étapes-clés avec le donneur d’ordre (client, comité de direction, conseil d’administration…), et les rapports y afférents
– Définir un calendrier et la décision de poursuite / non-poursuite / discussion à donner
– Lettre de mission : Garder la main sur le processus de due diligence, que l’organisation soit interne ou externe
Cas pratique : Revue de quelques exemples de poursuite/arrêt

• Identifier le cadre de la due diligence financière
– Revue des principaux documents financiers : points de vigilance et difficultés
pratiques fréquentes,
– Revue des principaux indicateurs financiers, de trésorerie
– Environnement général et organisation financière
– Evaluer la qualité et l’exactitude des données financières : recouper les informations financières par des enquêtes opérationnelles
– Analyser les engagements hors-bilan
– Challenger le business plan
Cas pratique : revue d’éléments externes (hors bilan / environnement / nouveau contexte) pouvant impacter les prévisions financières
Conclusion et rapport de due diligence


AVIS

Mme Charles Tatiana MOMBO, Directeur du Contrôle de Gestion-BGFI BANK GABON SA
Formation intéressante qui m'a donné les outils nécessaires pour pouvoir réaliser une due diligence. Cas pratiques intéressants et basés sur des situations réelles.

M. Antoine FOREST, Conseiller-CCI DU MORBIHAN
La formation apporte un bon cadre méthodologique pour l'analyse de projets de reprise de levée de fonds.


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Pascale Demazure
01 42 27 04 13
pascaledemazure@dfcg.asso.fr

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