Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

RÉALISER UNE DUE DILIGENCE FINANCIÈRE

Adopter une démarche structurée


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Présentation générale

Que ce soit dans un projet d’acquisition, de cession, de levée de fonds ou de transmission d’entreprise,
le recours aux due diligences financières se systématise.
Cette formation vous donne les clés nécessaires pour mener une due diligence financière de façon
structurée, identifier les points sensibles et déjouer les difficultés et les pièges fréquemment rencontrés.

Formation animée par
Morgane ROLLANDO
Ancienne directrice financière de groupes internationaux, dirige un cabinet de conseil en finance et stratégie intervenant auprès de PMEs en forte croissance

Lieu : PARIS
Durée : 1 jour
Dates :

15 Mars 2017
10 Novembre 2017

Tarifs :
– 
Membres DFCG : 700€ HT
– Non-Membres : 870€ HT

Pour qui ?

  • Directeurs administratifs et financiers
  • Directeurs comptables
  • Analystes financiers
  • Experts-comptables

Les + de cette formation

+ Une formation concrète s’appuyant sur des exercices et exemples tirés de l’expérience du formateur.

+ Une formation interactive favorisant les échanges entre participants.

 

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les enjeux des due diligences financières.
    • Savoir réaliser une due diligence étape par étape.
    • Identifier les points clés et les zones sensibles.

Compétences acquises

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de mener une due diligence financière,
en position vendeur ou acheteur.

Programme

  • Comprendre les enjeux et les objectifs des due diligences financièresDéfinir le cadre de l’opération– Diversification d’activité, enrichissement de portefeuille, spin-off,
    rattachement d’un segment-clé, synergies avec une activité existante,
    devenir chef d’entreprise
    Comprendre les enjeux et objectifs des différents acteurs
    – Calendrier, impact de la solution envisagée, autres solutions
    existantes pour l’autre partie, pour la partie représentéeCas pratiques : revue des cas actuels présentés par les stagiaires ou tirés
    de l’expérience du formateur
    Cartographie des risques
    – Montants / granulométrie de l’analyse effectuées en fonction des enjeux
    et risques identifiés
    Due diligence acheteur / vendeur
    – Entre pro-activité, préparation et réactions aux questions posées
    Différents types et niveaux de due diligence financière

    – Cas pratiques :

    Analyse du détail d’investigation envisagé / coût de la due
    diligence en fonction des enjeux évoqués

    Maitriser l’organisation du processus de due diligence

    Chronologie du processus de due diligence
    – Définir les étapes-clés avec le donneur d’ordre (client, comité de direction,
    conseil d’administration…), et les rapports y afférents
    – Définir un calendrier et la décision de poursuite / non-poursuite / discussion
    à donner
    – Lettre de mission : Garder la main sur le processus de due diligence, que
    l’organisation soit interne ou externe

    Cas pratique :

    Revue de quelques exemples de poursuite / arrêt de due
    diligences en fonction des éléments découverts

    Identifier le cadre de la due diligence financière

    – Revue des principaux documents financiers : points de vigilance et difficultés
    pratiques fréquentes,
    – Revue des principaux indicateurs financiers, de trésorerie
    – Environnement général et organisation financière
    – Evaluer la qualité et l’exactitude des données financières : recouper les informations financières par des enquêtes opérationnelles
    – Analyser les engagements hors-bilan
    – Challenger le business plan, dans le contexte actuel, et dans le contexte
    envisagé

    Cas pratique :

    Revue d’éléments externes (hors bilan / environnement / nouveau contexte) pouvant impacter les prévisions financières actuelle et
    future.
    Entretiens avec la direction générale et la direction financière : étape incontournable
    Conclusion et rapport de due diligence


AVIS

Mme Charles Tatiana MOMBO, Directeur du Contrôle de Gestion-BGFI BANK GABON SA
Formation intéressante qui m'a donné les outils nécessaires pour pouvoir réaliser une due diligence. Cas pratiques intéressants et basés sur des situations réelles.

M. Antoine FOREST, Conseiller-CCI DU MORBIHAN
La formation apporte un bon cadre méthodologique pour l'analyse de projets de reprise de levée de fonds.


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Valérie Saint-Yves
01 42 27 93 33
valeriesaintyves@dfcg.asso.fr

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