Contrôleurs de gestion – Directeurs Financiers

INGÉNIERIE DES OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN

Enjeux et mécanismes de l’ingénierie financière


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Présentation générale

Financer son développement, acquérir une entreprise, lever des fonds propres sont autant de situations auxquelles une société peut être confrontée. Dans tous ces cas, la maîtrise des mécanismes de l’ingénierie financière de haut de bilan s’avère indispensable pour réussir son projet.

Formation animée par
Christophe POTHIER
Vice-Président
Institut de Finance Structurée à Paris
Bernard COMBES
Consultant en stratégie d’endettement pour les entreprises

Lieu : PARIS
Durée : 2 jours
Dates:
28-29 novembre 2017
05-06 Juin 2018
03-04 Décembre 2018

Tarifs :
– 
Membres DFCG : 1 200€ HT
– Non-Membres : 1 450€ HT

Pour qui ?

  • • Directeurs généraux
    • Directeurs administratifs
    et financiers
    • Contrôleurs de gestion
    • Comptables

Les + de cette formation

+ Les formateurs disposent d’une solide expérience, l’un en direction financière de groupe international coté et l’autrede senior banker en BFI. Ils apportent aide et conseil personnalisé aux participants.

+ La formation associe théorie et résolution de cas pratiques tirés de l’actualité financière.

Objectifs pédagogiques

 

  • Comprendre les enjeux liés aux opérations de haut de bilan.
  • Analyser les différents montages financiers.
  • Structurer l’entreprise en fonction de sa stratégie.

 

Compétences acquises

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure d’identifier et définir leurs objectifs de financements, par type de financement, en fonction des spécificités propres à leur situation.

Programme

 

  • Comprendre les stratégies capitalistiques
  • La création de valeur pour l’actionnaire et ses indicateurs
  • L’équilibre fonds propres/dettes et les mécanismes de l’effet de l’évier
  • Intégrer le risque financier avec les risques stratégiques et opérationnels
  • Cartographier les principaux risques et réaliser son profil d’appréhension au risque

Affiner son business model en conduisant une évaluation du niveau des capitaux engagés

  • Assurer une cohérence entre la consommation de capitaux engagés et le caractère stratégique des actifs
  • Élaborer un plan de portabilité opérationnelle et financière des actifs
  • Optimiser les pistes de financement d’exploitation

Financer le développement de l’entreprise par le capital

L’ingénierie sur actifs : scission, reverse take-over, OPA, P2P, assets deal, LBO, rachat d’actions, acquisition

Acquisitions et création de valeur
Structurer l’entreprise en fonction de sa stratégie

  • L’ingénierie des passifs
        Panorama des financements disponibles : fonds propres, dette bancaire, émission obligataire publique ou privée, dette subordonnée, dette gagée sur des actifs, financements apportés par les fournisseurs
      Anticiper la sortie éventuelle d’une situation difficile
  • Les principaux accords à négocier entre les parties prenantes
  • La communication financière

 


AVIS

Justine BACHETTE-PEYRASE
Explication claires, permettant l'accès à des notions compliquées. Ecoute et facilité de discussions

Régine LEVASSEUR
Formation très dense mais grâce à la pédagogie facile à mettre en oeuvre. Les références seront également très utiles très utiles pour plus tard.

Laurent RIQUIER
Très enrichissante sur le contenu et bien menée

Julien Legrand, Directeur administratif et financier-Diagast Laboratoires
Mix théorie- Mise en condition réelle permettant de mieux enregistrer les concepts

M. Jean-Michel DAVIDENKO, Responsable Financier Groupe-FINANCIERE HERVE
Formation passionnante, excellent niveau technique avec un groupe hétérogène permettant une richesse des échanges et un partage d’expériences.

Mme Isabelle VIDONNE, Division Controller Europe-Parker Hannifin manufacturing
Très bonne formation, un tour de table très varié beaucoup d’échanges. Une mise en perspective et les clés de raisonnement très claires. Objectifs atteints.

rss feed comments
%Formation très inintéressante qui suis bien l'ensemble de la problématique du financement et interactivité aussi intéressante sur l'ensemble des participants.%

rss feed comments
%Très bien. Formateurs à l'écoute. Bonne interactivité. Très enrichissant%

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%Excellente formation permettant la compréhension de façon très pédagogique, des best practises en matière de structuration du financement des entreprises sous l'angle coût et hendaussement du capital wvestit%

GUIOT Didier, DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER , DIRFIN CONSEIL
Une formation pratique qui permet de prendre du recul.

THOMAS Franck, Conseiller Entreprises, CCI DE LA ROCHELLE
Une formation de bon niveau apportant la technique nécessaire.

DELAFOSSE Benoit, DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Une formation très dense

EVAIN Fabrice, Directeur administratif et financier, NCN
Formation enrichissante de par l'expérience complémentaire des formateurs

HUBER-MALFAIT Aurélie, Responsable contrôle de gestion
Une formation animée par deux formateurs complémentaires disposant de très bons supports.

Cécile, Chief Financial Officer Europe
Une formation technique et claire , enrichie par la complémentarité des deux formateurs.

LECOQ Bruno, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Un contenu de qualité et deux formateurs très pointus avec un bon partage d'expérience.


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Valérie Saint-Yves
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